일리리아의 공작 오시노는 올리비아에게 청혼을 거절당해왔다.
조난을 당해 일리리아 바닷가에서 깨어난 바이올라는 쌍둥이 오빠 세바스챤이 죽었다고 생각한다.
바이올라는 세자리오라는 남자로 변장한 후 오시노 공작의 시종으로 들어간다.
오시노 공작은 곱상한 바이올라에게 청혼의 메신저 역할을 맡긴다.
올리비아는 바이올라를 보고 첫눈에 반한다. 청혼은 거절하지만 당신이 설득한다면 마음이 바뀔지도 모르니 내일도 와 달라고 한다.
바이올라는 오시노를 좋아하고 있지만 오시노 대신 다른 여자에게 청혼을 해야하는 것이다. 바이올라는 매몰차게 거절하는 올리비아에게 냉혹하다고 비난한다. 그리고 올리비아의 구애를 거절한다.
올리비아의 삼촌 토비 벨치 경의 친구 에이큐치크 경도 올리비아에게 구혼했다가 거절당했던 적이 있다. 그런데 올리비아가 세자리오라는 젊은 남자에게 호의적인 것을 보고 이를 간다. 토비 벨치 경은 술꾼으로 늘 재미를 찾는다. 토비 벨치 경과 시녀 마리아는 작당하여 집사 말볼리오를 골탕먹이기로 하고 올리비아의 연서를 만들어 말볼리오가 착각하게 만든다.
말볼리오는 올리비아가 자신을 사랑하고 있다고 믿고 꿈에 들떠 헛소리를 하다가 지하실에 갖히고 만다.
세바스챤은 구조되어 일리리아에 온다. 세바스챤을 본 올리비아는 똑같은 생김새 때문에 그를 세자리오라고 생각하여 청혼하고 올리비아의 미모에 반한 세바스챤도 이게 꿈이라면 깨지 않겠다고 한다. 둘은 비밀 결혼식을 올린다.
장난에 재미를 들인 토비 벨치 경은 에이큐치크를 부추겨 세자리오에게 결투를 신청하게 만든다. 하지만 세자리오-바이올라는 결투를 하지 않겠다고 한다. 하지만 토비 벨치 경은 세자리오가 검술에 강하다고 거짓말을 하고 에이큐치크에게 겁을 준다. 토비 벨치 경은 결투를 잘 넘어가게 해주겠다며 에이큐치크 경에게 당나귀를 받아내고 결투를 하지 않겠다는 세자리오를 구슬려 시늉만 하라고 한다.
그런데 결투장엔 우연히 세바스챤이 나타났고 에이큐치크는 혼쭐이 난다.
올리비아는 청혼을 하러 직접 나타난 오시노와 세자리오를 보고 절망한다. 사랑의 맹세를 하고 결혼식을 올렸던 세자리오가 모른척 하며 오시노를 따라왔기 때문.
혼란스러워 하고 있는데 세바스챤이 나타난다. 모두들 어리둥절해 하는 가운데 쌍둥이 남매가 재회한다.
세자리오-바이올라가 여자라는 사실을 안 오시노는 그녀가 자신을 줄곳 사랑해 왔음을 알고 그녀를 자신의 안주인으로 삼겠노라 한다. 올리비아와 세바스찬도 정식 결혼식을 같은 날 올리기로 한다. 올리비아는 바이올라에게 시누이라 부른다. 오시노에겐 자기를 이제 여동생으로 생각해 달라고 한다.
말볼리오는 정신병이 아닌 장난의 희생자였음이 밝혀져서 풀려나고, 장난 콤비 토비 벨치 경과 마리아도 결혼한다.
광대
교수형 억분에 넌덜머리나는 결혼을 모면한 사람이 얼마나 많은가.
올리비아
돌아가서 주인께 전해 주세요. 나는 그분을 사랑할 수 없으니 다시는 사람도 보내지 말라고요. 단, 당신의 주인이 내 말을 어떻게 받아들이셨는지 알려주러 온다면 그것은 별도의 문제예요.
광대 (오시노에게 불러주는 노래)
오라. 오너라, 죽음이여.
슬픈 삼나무 관 속에 날 뉘어다오.
사라져라 사라져 다오, 호흡이여.
매정한 처녀의 손길이 이 목숨을 빼앗아갔네.
준비해 주오, 주목나무 장식을 한 하얀 수의를.
나같이 진정한 사랑을 위한 죽음은 이 세상에 다시는 없으리라.
꿏 한 송이 단 하나의 꽃 한 송이도 뿔지 말아다오,
검은 나의 관 위에.
친구 하나, 단 한 명의 친구도 찾지 말아다오,
내 뼈가 흙 속에 묻힐 때.
천 가지 만 가지 탄식에서 구하고
혹시 참사랑의 연인이 내 무덤을 찾아 서럽게 우는 일이 없도록
어느 누구도 알지 못하는 곳에 묻어다오.
말볼리오
이 알파벳들이 무슨 뜻인가 말이야? 뭔가 나와 공통점이 있을지도 모르지.
자, 보자 M.O.A.I ......
M 말볼리오. M은 그래, 내 이름 첫 글자다.
올리비아
아! 저 사람 입에서 나오는 어떤 경멸이나 분노의 말조차도 아름답게만 들리는구나. 감추고 싶은 사랑의 검정은 살인의 죄보다 신속하게 드러나니 사랑을 하면 한밤중도 대낮과 같단 말인가.
올리비아
찾아서 얻는 사랑도 좋지만 찾지 않고 얻는 사랑은 더욱 소중한 것이라고...
페이비언
아가씨께서 나리가 보는 앞에서 그 젊은이에게 교태를 보인 것은 나리를 안절부절 못하게 하여 잠자고 있는 요기를 깨우고, 가슴에 불을 지르고 간장에 유황을 쏟아부어 화를 돋우려는 거예요. 그때 아가씨에게 다가가서 인사를 하고는 돈 공장에서 이제 금방 나온 돈처럼 쌈박한 익살로 그 젊은 녀석의 주둥이를 꽉 막아버려야 했다고요. 아가씨는 그걸 고대하고 있었는데 그만 실망스럽게 돼버렸네요.
토비 벨치 경
세상의 평판만큼 사내가 여자의 마음을 사로잡는 데 강력한 중매쟁이가 없다는 걸 잘 알아두라고.
장난꾸러기 토비 벨치 경과 멍청이 에이큐치크 경의 만담.
말볼리오, 고지식한 희생자.
사랑하는 사람 대신 청혼을 해야하는 바이올라의 괴로움.
올리비아를 매몰차게 대하는 바이올라의 쾌감?
올리비아, 갖기 힘든 차가운 여자 캐릭터.
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